No vendemos productos. Diseñamos estrategias.
El Método GESPAT es la secuencia que seguimos con cada cliente. Cinco pasos que aseguran que cada decisión se tome a partir de tu realidad, no del producto del mes.
"La protección, la liquidez, el ahorro, la inversión y el retiro no deben trabajarse por separado. Deben formar parte de una estrategia patrimonial estructurada."
Descubrimiento
Antes de cualquier recomendación, escuchamos. Conversamos con calma para entender tu momento de vida, tu situación financiera actual, lo que ya construiste y lo que quieres alcanzar.
- ●Entrevista a profundidad de 60 a 90 minutos.
- ●Mapa de objetivos personales, familiares y empresariales.
- ●Inventario inicial de instrumentos, coberturas e ingresos.
Diagnóstico
Identificamos brechas y oportunidades en los ocho pilares del patrimonio. Te entregamos un panorama claro de dónde estás parado y de qué riesgos no estás viendo.
- ●Análisis de los ocho pilares: protección, liquidez, riesgos, inversión, retiro, estrategias fiscales, continuidad financiera y objetivos patrimoniales.
- ●Identificación de brechas críticas.
- ●Reporte preliminar con prioridades.
Arquitectura
Diseñamos la estrategia. Aquí se decide qué se protege, dónde se invierte, qué beneficios fiscales aplican cuando corresponde y cómo se conecta cada pieza con tus objetivos.
- ●Diseño de la estrategia integral, paso a paso.
- ●Selección de instituciones aliadas para cada componente.
- ●Estimación de costos, plazos y resultados esperados.
Implementación
Ejecutamos. Dejamos la estrategia en marcha con las instituciones aliadas correctas. Tú decides el ritmo; nosotros llevamos el orden.
- ●Coordinación directa con cada institución aliada involucrada.
- ●Acompañamiento en cada paso hasta dejar la estrategia activa y funcionando.
- ●Reporte único con el estatus de cada componente de tu estrategia.
Evolución
Tu vida cambia y tu estrategia debe cambiar con ella. Revisamos, ajustamos y crecemos contigo a lo largo del tiempo.
- ●Revisión periódica de la estrategia (anual o cuando cambia tu vida).
- ●Ajustes cuando el contexto económico o regulatorio cambia.
- ●Acompañamiento continuo de todo el equipo GESPAT.
El método se prueba en el paso 01.
Empieza con un diagnóstico sin costo. En 30 minutos sabrás si lo que tienes está bien estructurado o no.
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